K-뷰티 열기가 뜨겁다. 2014년 국내 화장품 생산실적은 8조9,700억 원으로, 전년 대비 12.5% 성장했으며, 최근 5년간 연평균 10.5%의 성장세를 보이고 있다.
특히 수출은 전년 대비 40.3%나 급증했고, 최근 5년 평균 성장률도 34.3%에 이른다. 화장품 무역수지는 2012년에 흑자로 돌아선 이후 2년 만에 7억5,300만 달러의 흑자를 보이고 있다.
한국 화장품 사용에 가장 적극적인 국가는 중국으로, 작년 한해 9억 8,600만 달러의 화장품이 수출되었다(홍콩 포함). 이는 전년 대비 78.5%나 증가된 수치이며, 한국 전체 화장품 수출액의 54.8%에 이른다.
화장품 생산 및 수출 실적이 크게 성장하는 이유는 크게 두 가지로 나눠 생각해 볼 수 있다. 먼저 한국 화장품의 품질 수준이 꾸준히 향상되어 선진국 수준에 근접하게 되었다는 점이다.
글로벌 코스메틱 연구개발사업단의 2014년 조사 결과, 한국 화장품 기술 수준은 선진국의 80.1%인 것으로 나타났다. 2005년 보건산업진흥원에서 발표한 67.4%에 비해 12.7%p 상승한 수치이다.
■화장품 시장의 3가지 트렌드
① 기능성 화장품의 성장 경제 수준이 향상되고 고령화가 진전되는 동시에, HD TV 및 스마트폰 등을 통해 고해상도 미디어를 상시적으로 접하고 또한 스스로 찍은 사진이나 동영상을 공유하는 문화가 확산되면서, 소비자들의 외모에 대한 관심은 나날이 높아지고 있다.
해외에서는 기능성 화장품을 코스메슈티컬이라 칭하는데, 이는 화장품(코스메틱스)과 의약품(파마슈티컬)을 결합한 단어로, 의약품처럼 뛰어난 효능을 지향하는 화장품을 뜻한다.
전세계 코스메슈티컬 시장 규모는 2007년 205억 달러에서 2012년 350억 달러로 연평균 11.3%의 비율로 성장했다. 코스메슈티컬 시장의 빠른 성장은 아시아/태평양 지역에서 더욱 두드러진다. 아시아/태평양 지역의 코스메슈티컬 시장은 2007년 94억 달러에서 2012년 175억 달러로 성장하여, 연평균 성장률은 13.2%에 달한다.
국내 기능성 화장품 생산 실적도 최근 5년간 전체 화장품 생산액 연평균 성장률인 10.5%에 비해 크게 높은 18.3%의 성장률을 보이며, 지난해 2조 9,700억 원의 생산 실적을 보였다.
② 천연 화장품 선호 전세계적으로 ‘친환경’, ‘지속가능성’ 등에 대한 소비자의 관심이 증대되고 있다. 또한 파라벤, 프탈레이트 등 화장품 원료로 사용되는 화학 물질들이 발암 또는 내분비 교란 등 인체에 유해한 작용을 하는 것으로 알려지면서, 자연 유래의 성분에 대한 소비자의 선호는 매우 높다. 이에 따라 천연 화장품에 대한 인기는 좀처럼 식지 않을 전망이다.
천연 화장품의 인기는 아시아/태평양 지역에서 더 높다. 중국 천연 화장품 시장 규모는 2011년 70억 달러에서 2013년 121억 달러로 성장하여, 연평균 성장률은 31.6%에 이른다.
③ 아시아/태평양 지역, 특히 중국 중요성 증대 2013년 기준 전세계 화장품 시장 규모는 2,495억 달러로, 2011~2013년 연평균 성장률은 3.9%이다. 지역별 화장품 시장 규모를 살펴 보면, 아시아/태평양 지역은 유럽에 이어 두 번째로 규모가 큰 지역이지만, 성장속도는 5.2%로 유럽의 2.5%보다 2배 이상 빨라 조만간 세계 화장품 시장에서 가장 규모가 커질 것으로 예상된다.
그 중에서도 특히 중국의 성장이 주목할 만하다. 중국 화장품 시장 규모는 2013년 기준 243억 달러로, 미국에 이어 세계 2위 규모이다. 중국 화장품 시장은 경제성장과 함께 국민소득이 늘고 미용에 대한 관심도 높아져 급속도로 확대되고 있으며, 선진국 대비 높은 성장률(9.3%)로 인해 세계 시장에서 차지하는 비중도 매년 증가하고 있다.
■새로운 트렌드의 합치점 바이오 화장품
지금까지 언급된 3가지 트렌드를 종합해 볼 때, 향후 화장품 시장의 최대 유망 분야는 바이오 화장품이 될 것으로 예상된다. 바이오 화장품이란 천연 추출물 또는 바이오 기술에 기반한 성분을 함유하고 있는 화장품, 또는 바이오 원리에 기반한 작용 기전을 가진 화장품을 뜻한다.
전통적으로 바이오 기술은 술, 치즈 등 발효 식품, 개량 농작물, 바이오 의약품 등 농업 및 의약 분야에서 주로 사용되어 왔으며, 화장품을 포함한 산업 바이오 분야는 2000년대 이후 본격적으로 상업화가 시작되고 있는 분야이다.
일반적으로 미생물 배양, 식물세포 배양 등의 바이오 기술을 이용하여 자연 유래의 유효 성분을 생산할 경우 환경 요인에 제한을 받지 않고 계획적인 생산이 가능하므로 수요와 공급이 원활하고, 제품의 수율과 품질이 개선되며 그 수준을 일정하게 유지할 수 있다는 장점이 있다.
자연 유래의 성분을 대량생산하는데 그치지 않고, 이를 더 효과적이고 안전한 성분으로 업그레이드 하기 위해서는 발효 기술 등의 바이오 기술이 필요하다.
바이오 화장품은 천연 화장품의 한계를 극복하고, 과거에 불가능했던 차별화된 가치를 구현함으로써, 천연 화장품, 기능성 화장품 등 현재의 트렌드를 넘어서는 제 3의 강력한 트렌드로 자리매김될 전망이다.
■화장품 한류의 미래, 바이오 역량이 좌우
K-pop, 드라마, 영화 등 미디어에서 시작된 한류 열풍이 화장품으로 확대되면서 한국 화장품 업계는 유래 없는 호황을 맞고 있다. 이러한 화장품 한류 시대를 더욱 공고하게 하기 위해서는 천연 화장품, 기능성 화장품을 넘어 서는 바이오 화장품 트렌드에 주목하고 이에 대응할 필요가 있다.
화장품 기업들의 바이오 기술에 기반한 연구개발 역량의 강화, 바이오 기업과의 파트너링 강화 등의 필요성이 커지고 있다. 전통적으로 화장품 기업의 매출 대비 연구개발 투자는 제약-바이오 기업 대비 낮고, 제품의 특성상 그것이 당연하기도 하다. 그러나 더 이상 마케팅 역량에 기반한 브랜드 파워만으로 경쟁하는 시대는 지나고 있다. 경쟁 기업 대비 차별화 되는 기능을 지닌 성분을 찾아내고 이를 제품화하기 위해서는 장기적인 관점의 연구개발 투자 및 역량 축적이 필요하다.
화장품 원료로 사용할 수 있는 고기능의 원료를 확보하고, 효율적인 바이오 공정 설계 및 생산을 위해서는 바이오 업계와의 네트워킹 및 파트너링 또한 매우 중요하다.
정부도 ‘화장품 산업 글로벌화 강화 전략’을 통해 한방/발효 화장품과 고기능성 원천소재 연구개발 지원 및 산업육성 인프라 확충 등 바이오 화장품 발전의 기틀 조성에 노력하고 있다. 마케팅 역량에 기반한 브랜드 파워뿐 아니라 기술과 품질을 기반으로 한 글로벌 소비자의 인지도와 신뢰 구축이 화장품 한류가 장기적, 구조적으로 지속되는데 있어서 필수적이며, 바이오 화장품의 발전이 이것을 실현시키는 동력이 될 것으로 보인다.
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